舒大帅乃北方六省督都,生性好色嗜睹,输了部队的粮饷。舒大帅只好向六国银行贷款,并被迫举办一场国际运动会。舒大帅特从英国请回一牛津大学体育博士的胡瓜,为训练运动员的总教练,因其部队皆已输给其它军阀,只得在地盘内到处拉夫,一时北京城内鸡飞狗跳,集合了一批贩夫走卒,偷抢拐骗的杂牌军为其效力。这里面有中国最后一个太监莫少荵,有收地头税的歪哥,有诱拐别人老婆的彭恰恰,有卖猪的阿国,当扒手的小虎,还有骗吃骗喝的无赖小胖,大胖,及一票颐春院的妓女。